Black Lady somete a Saphir y el Princípe Demande para derrotar de una vez por todas a las Sailor Senshi, y muestra que tiene a Mamoru bajo su control. Mamoru ataca a Usagi, mientras que Black Lady aparece otro Cristal Negro. Wiseman le ordena a Black Lady que aparezca otro más. Demande, que había mantenido su mente lúcida todo el tiempo, se opone a traer otro Cristal Negro porque eso destruiría la Tierra del siglo 30. Demande se ve obligado a matar a su hermano que lo ataca por órdenes de Black Lady, y aparentemente también derrota a Wiseman. Se revela que la verdadera identidad de Wiseman es el planeta Nemesis mismo, que desciende sobre el palacio. Black Lady se las arregla para obtener tanto los Cristales de Plata del pasado y del futuro, pero Demande se los roba y es justo cuando llega Sailor Pluto para ayudar. Demande pretende que ambos Cristales de Plata se toquen entre sí, lo que resultaría en la destrucción total de todo.

Usagi Tsukino es una estudiante de segundo curso un poco torpe y llorica, pero que siempre está llena de energía. Un día se encuentra con Luna, un gato negro con una luna creciente en la frente, y se transforma en “Sailor Moon”, una guerra del amor y la justicia que luce un traje especial. Elegida como la guardiana de la justicia, a Usagi se le encomienda la misión de encontrar el “Cristal de plata ilusorio” junto a otras Sailor y de proteger a la Princesa. Mientras tanto, la Reina Beryl, realeza del Reino Oscuro, envía secuaces a la ciudad en la que vive Usagi para arrebatarle el Cristal, que resulta ser un objeto con un poder inmenso. Y entonces, extraños sucesos comienzan a darse… ¡¿Podrá Sailor Moon, acompañada del resto de Sailor, encontrar el Cristal y proteger a la Princesa?!