Las 3 bestias mágicas gigantes se combinan para formar una bestia mágica aún más grande. Ronove usa su Carisma para atraer el ataque de las bestias en una dirección diferente, pero... ¡Tan pronto como la bestia mágica suelta su ataque, Iruma y Ali-san se paran justo en frente de ella! Todos están aterrorizados por el movimiento bastante imprudente de Iruma. ¿Cómo terminará esta batalla? Mientras tanto, Kiriwo logra escapar de la prisión y queda claro qué demonio lo ayudó.

Suzuki Iruma acaba de ser abandonado y vendido a un demonio por sus padres irresponsables. Sorprendentemente, lo siguiente que sabe es que está viviendo con el demonio que lo adoptó como si fuera su nuevo nieto y tras ser transferido a una escuela en el mundo de los demonios donde su nuevo abuelo «demonio» trabaja como director. Así comienza la extraordinaria vida escolar del cobarde Iruma-kun entre los seres del otro mundo, a la ves que aprende a enfrentarse a verdadero yo, asumiendo desafíos y convirtiéndose en alguien grande …