El plan de Kiriwo para destruir Babyls continúa avanzando. Iruma de alguna manera llegó a la habitación oculta. Kiriwo se ve completamente diferente a lo que está acostumbrado Iruma, y ​​Kiriwo proclama que va a usar los fuegos artificiales que el Magic Apparatus Battler creó para hacer estallar a Babyls... Kiriwo luego le cuenta a Iruma sobre su infancia. Iruma ve el verdadero lado demoníaco de Kiriwo. ¿Será capaz de salvar a Babyls de esta crisis?

Suzuki Iruma acaba de ser abandonado y vendido a un demonio por sus padres irresponsables. Sorprendentemente, lo siguiente que sabe es que está viviendo con el demonio que lo adoptó como si fuera su nuevo nieto y tras ser transferido a una escuela en el mundo de los demonios donde su nuevo abuelo «demonio» trabaja como director. Así comienza la extraordinaria vida escolar del cobarde Iruma-kun entre los seres del otro mundo, a la ves que aprende a enfrentarse a verdadero yo, asumiendo desafíos y convirtiéndose en alguien grande …