Cuando Ryan no consigue matar a Joe, se deja capturar para averiguar cuál es el plan maestro de su némesis mientras sus huestes están a punto de salir para iniciar la matanza. Mientras tanto, Mike y Max consigue localizar a Lily, y Mike se ve obligado a tomar una decisión de vida o muerte.

El asesino en serie Joe Carroll (James Purefoy) es un psicópata extremadamente peligroso capaz de conseguir generar un culto enfermizo en torno a su persona. Ahora ha conseguido escapar de prisión con la determinación de terminar su "obra". El antiguo agente del FBI Ryan Hardy (Kevin Bacon), que encarceló a Carroll hace 9 años, parece ser la persona idónea para poder volver a atraparlo, ya que le conoce mejor que a nadie. Él y su nuevo equipo emprenden la búsqueda y captura de Carroll, pero no saben que su objetivo está comunicándose con otros asesinos en serie para generar una telaraña de asesinatos y asesinos en serie que será muy difícil de desentrañar, incluso para Hardy.