Las lealtades personales y políticas siguen cambiando en la corte. Aprovechando que Enrique ha enviado a Wolsey a París con un nuevo tratado, Ana intenta sembrar la duda en la mente del monarca, para ayudar a su padre y Norfolk. La Reina Catalina, que tiene sus propias preocupaciones, envía un emisario a España para conocer las intenciones de Carlos V sobre el divorcio que tanto ansía su marido. La noticia de que el Papa se ha escapado de su encarcelamiento incita a Cromwell a sugerir al Rey que envíe su propio mensajero a Italia para solicitar el divorcio, dejando a Wolsey al margen.

Lujuria, ambición, odio, intriga y traición se unen en esta producción que recorre los primeros años de reinado de Enrique VIII. El monarca de 'Los Tudor' es joven, atractivo, poderoso, seductor y mucho más complejo y fascinante que la tradicional imagen del orondo soberano de barba roja. Con un apetito voraz por las mujeres y la diversión y un ansia de poder desmedido, el joven rey deja la política en manos de sus consejeros, mientras él recorre las camas femeninas de la Corte y va de caza, representa obras de teatro o juega al tenis con sus amigos. Nada ni nadie puede oponerse a sus propios deseos.